לא צ׳אטבוט - עובד תפעולי
מה הוא עושה בפועל?
זיהוי בקשות
פדיון, שינוי, מסמך חסר, חזרה ללקוח, בדיקת סטטוס, הפקה תקועה ועוד.
הכנת טפסים
בחירת הטופס הרלוונטי והכנת החומרים לפי סוג הבקשה והלקוח.
מיילים והודעות
ניסוח ושליחת תקשורת ללקוח או לגורם מקצועי, כולל מעקב אחרי מענה.
בדיקת הפקות
מעקב אחרי סטטוס תהליך, זיהוי תקיעות וחוסרים ועדכון ה-CRM.
Reportly Command Center
דוגמה לתהליך שנכנס משיחה ומסתיים בטיפול מסודר
בודק את הלקוח ב-CRM ומזהה שאין טיפול פתוח. במקום לפעול לבד, הוא פותח צ׳אט מול הסוכן, מציג מה זיהה ושואל מה לבצע. אחרי שהסוכן מאשר או מנחה אותו, ה-AI מכין טפסי הצטרפות, פדיון או מסמכים רלוונטיים אחרים, שולח לחתימה ללקוח, מזהה שהלקוח חתם, מנסח ושולח מייל לחברה, ואז ממשיך לבדוק אם הפוליסה הופקה, אם הפרמיה שולמה ואם העמלה שולמה.
חשוב לדעת: סוכן ה-AI הוא לא מוצר מדף או יכולת בילד-אין קבועה. הוא נבנה בהתאמה אישית לפי תהליכי העבודה, המוצרים, הטפסים והצרכים של כל סוכנות או סוכן ביטוח. התהליך שמוצג כאן הוא דוגמה בלבד.
רוצים לראות איך זה עובד אצלכם בסוכנות?
נציג את המודול על תהליך אמיתי ונראה איך הוא מתחבר לשאר המערכת.
תאמו הצגת מערכת