שירותי תפעול לסוכני ביטוח

תפעול אנושי אמיתי, לא רק אוטומציה

מאחורי כל בקשה עומד צוות תפעול אנושי שמכיר את הטפסים, החברות והדרישות - בודק, מתקן ומזיז תהליכים קדימה בכל מקום שדורש שיקול דעת. ה-AI Agent עוקב, מרכז סטטוסים ומתריע, אבל את העבודה בפועל עושים אנשי תפעול מקצועיים - לא רובוט שמנסה לבד.

אלו רק חלק מהשירותים שאנו מספקים

✅ החתמה על טפסי טרום ייעוץ

✅ משיכת נתוני הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית

✅ הקמת לקוח במערכת CRM

✅ הזנת בני משפחה ויצירת קשרים משפחתיים

✅ סנכרון נתוני הלקוח מול פורטלי חברות הביטוח

✅ מילוי כל סוגי הטפסים - הצטרפות, ניוד, פדיון, הלוואה וכל טופס אחר (ללא צורך במנוי למערכת טפסים)

✅ החתמת לקוחות דיגיטלית

✅ בדיקת תקינות הטפסים לפני שליחה

✅ פתיחת תהליכים ושליחתם לחברות הביטוח

✅ מעקב אחר חוסרים, רג'קטים ותיקונים - עד להפקת הפוליסה

✅ מעקב אחר ביצוע ניודים

✅ סוכן AI מתקדם המספק סטטוס בזמן אמת וריכוז כל התהליכים הפתוחים

✅ בדיקת התאמת הפוליסה להצעה שנחתמה

✅ בדיקת תקינות העמלות ששולמו

✅ טיפול מול חברות הביטוח במקרה של טעויות בעמלות

וזו רק ההתחלה. אם יש משימה תפעולית שחוזרת על עצמה במשרד שלכם - יש סיכוי טוב שאנחנו כבר יודעים לבצע אותה עבורכם. המטרה שלנו היא להפוך למחלקת התפעול החיצונית של הסוכנות, ולחסוך לכם זמן, טעויות וכוח אדם.

📞 רוצים לשמוע איך זה יכול לעבוד גם אצלכם?

נציג את השירות על תהליך אמיתי ונראה איך הוא מתחבר לשאר המערכת.

צרו קשר ונשמח לעזור