חזרה לכל המודולים

CRM לסוכני ביטוח

מודול CRM שמרכז לקוחות, משפחות, מסמכים, תהליכים, משימות וסטטוסים במקום אחד, עם התאמה לעבודה היומיומית של סוכנות ביטוח.

מה ה-CRM מנהל?

לקוחות ומשפחות

ניהול לקוחות, בני משפחה, ילדים, פרטי קשר, שיוך משפחתי וסוג לקוח.

תהליכים

מעקב אחרי הפקות, מסלקה, נפרעים, משכנתא, בריאות וכל תהליך פנימי בסוכנות.

מסמכים וטפסים

ריכוז מסמכי לקוח, טפסים חסרים, קבצים שנשלחו וקבצים שממתינים לטיפול.

משימות וצוות

חלוקת אחריות, סטטוסים, תזכורות, תיעוד פעולות ובקרה על עבודה פתוחה.

איך זה נראה בעבודה?

מסכים אמיתיים מתוך המערכת: טבלת לקוחות, עדכון לקוח, חיפוש חברה ומחשבון פנסיה.

טבלת לקוחות במערכת CRM של רפורטלי
טבלת לקוחות עם סינונים, סטטוסים, תהליכים ופעולות מהירות.
מסך עדכון לקוח במערכת CRM של רפורטלי
עדכון לקוח ופרטים עסקיים מתוך מסך עבודה אחד.
חיפוש חברה ברשם החברות מתוך מערכת CRM של רפורטלי
חיפוש חברה ברשם החברות והוספת נתונים לתיק הלקוח.
מחשבון פנסיה במערכת רפורטלי
מחשבון פנסיה והשוואת עמלות בין חברות מתוך סביבת העבודה של רפורטלי CRM.

למה זה חשוב?

פחות פיזור: כל המידע נמצא במקום אחד ולא בין וואטסאפ, מיילים ואקסלים.
פחות שכחות: כל בקשה הופכת לתהליך או משימה עם סטטוס ברור.
יותר שליטה: מנהל הסוכנות רואה מה פתוח, מה תקוע ומה נסגר.

רוצים לראות איך זה עובד אצלכם בסוכנות?

נציג את המודול על תהליך אמיתי ונראה איך הוא מתחבר לשאר המערכת.

תאמו הצגת מערכת