רפורטלי מחברת CRM, טפסים, טלפוניה, מיילים, תהליכים, משימות ו-AI Agent לסביבת עבודה אחת. המטרה פשוטה: פחות לזכור, פחות לרדוף אחרי סטטוסים, ויותר תהליכים שנסגרים בזמן.
בודק את הלקוח ב-CRM ומזהה שאין טיפול פתוח. במקום לפעול לבד, הוא פותח צ׳אט מול הסוכן, מציג מה זיהה ושואל מה לבצע. אחרי שהסוכן מאשר או מנחה אותו, ה-AI מכין טפסי הצטרפות, פדיון או מסמכים רלוונטיים אחרים, שולח לחתימה ללקוח, מזהה שהלקוח חתם, מנסח ושולח מייל לחברה, ואז ממשיך לבדוק אם הפוליסה הופקה, אם הפרמיה שולמה ואם העמלה שולמה.
חשוב לדעת: AI Agent הוא לא מוצר מדף או יכולת בילד-אין קבועה. הוא נבנה בהתאמה אישית לפי תהליכי העבודה, המוצרים, הטפסים והצרכים של כל סוכנות או סוכן ביטוח. התהליך שמוצג כאן הוא דוגמה בלבד.
רוב סוכני הביטוח לא מקבלים את מלוא העמלות שמגיעות להם לפי ההסכם.
המערכת שלנו היא הכלי המושלם לבדיקת עמלות ולוודא שאתה מקבל כל שקל שמגיע לך - בקלות ובדיוק מוחלט! 💰
המערכת משווה את התשלומים בפועל להסכם ומזהה הפרשים
מעקב אחר שינויים והפרות הסכם בכל תקופה
דוח מפורט של כל הסכומים שטרם שולמו לך
בדיקה רטרואקטיבית של כל התקופות
מסמכים מפורטים להגשת תביעות לחברות הביטוח
במקום בדיקות ידניות - תוצאות מיידיות ומדויקות
ממשק ידידותי שלא דורש הכשרה - מתחילים לעבוד מיד
קבל התראות על אירועים חשובים, שינויים ובעיות
כסוכן ביטוח, אתה מכיר את האתגרים האלה היטב
רפורטלי Reportly לוקחת את כל הכאב הזה ומשאירה לך רק את התוצאות - דוחות מדויקים, אוטומטיים ומלאי תובנות שמקדמים את העסק שלך קדימה
פתרון משולב המורכב משתי מערכות מתקדמות שעובדות יחד בצורה מושלמת
מערכת צד-שרת חכמה
דשבורדים מתקדמים וניתוח נתונים
מערכת מתוחכמת שעובדת בשקט כדי שלך יהיה קל
כל המורכבות הזאת עובדת בשקט מאחורי הקלעים.
אתה רק מקבל דוחות מדויקים, ממוקדים ומוכנים לשימוש - בלחיצת כפתור.
כלים מתקדמים לניהול מקצועי של הסוכנות
אוטומציה מלאה של תהליך איסוף וניתוח הדוחות
ללא טעויות אנוש, נתונים מדויקים ומעודכנים
כלי BI מתקדמים לניתוח עסקי מעמיק
השרת והנתונים שלך, בבעלותך המלאה
ללא התחייבות, ביטול בכל עת
ממשק אינטואיטיבי וידידותי
צוות תמיכה זמין לכל שאלה ובקשה
עובד על כל מכשיר - מחשב, טאבלט או סמארטפון
הצצה למערכת - דשבורדים מתקדמים ודוחות מפורטים
גרפים אינטראקטיביים וסיכומים לפי ענפים, חברות וסוגי ביטוח
מעקב מפורט אחר כל פוליסה - עמלות, פרמיות וסכומים משולמים
תצוגה רוחבית של כל הפוליסות ללקוח - ניתוח רווחיות ומעקב
מעקב אחר כל התשלומים, סטטוס ביטוחים ותאריכים קריטיים
תמחור שקוף וללא הפתעות - בחר את החבילה המתאימה לך